江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 “財富管理業(yè)務轉型顧問服務”建設項目招標公告

根據(jù)邳州農(nóng)商銀行（以下簡稱“我行”）業(yè)務需求，現(xiàn)擬啟動?“財富管理業(yè)務轉型顧問服務”建設項目。凡符合本公告要求的企業(yè)均可自愿報名，并提交相關證明文件和材料。具體情況如下：

??一、項目需求

1、產(chǎn)品及供應商管理：建立與保險公司及產(chǎn)品的引入、評價、調(diào)整與退出機制、協(xié)助對接與談判、評估與甄選、階段性工作總結及優(yōu)化溝通；

2、業(yè)務過程管理：保險代理業(yè)務目標計劃、分解及推動，銷售行為及過程規(guī)范與風險控制，廳堂營銷宣傳規(guī)范監(jiān)督和指導，客戶服務滿意度調(diào)研，客戶投訴糾紛調(diào)解協(xié)助；

3、員工賦能管理：員工培訓計劃擬定及實施，個性化營銷方案設計協(xié)助，針對性營銷場景演練，重點客戶的協(xié)助營銷，建立員工培訓檔案，建立優(yōu)秀營銷案例庫；

4、客戶經(jīng)營賦能管理：投資者教育協(xié)助，分類客戶經(jīng)營活動策劃及組織協(xié)助；

5、風險防范管理：主要服務內(nèi)容包括但不限于協(xié)助招標單位跟進保險理賠流程；協(xié)助招標人管理、巡檢、監(jiān)督保險公司及人員的行為規(guī)范，杜絕保險公司人員與銷售人員間建立賬外費用及利益情況的發(fā)生；對銷售人員的飛單、誤導銷售行為進行管理并作出整頓措施；配合招標人處理因銷售保險和財富項目出現(xiàn)的輿情風險，落實控制不良輿情事件的解決方案。

6、其他服務：對招標人保險兼業(yè)代理業(yè)務有利的其他相關顧問服務。

二、資格條件

（一）投標人營業(yè)執(zhí)照具有獨立法人資格的企業(yè)，且經(jīng)營范圍須為與本次招標相關的內(nèi)容。

（二）投標人應未被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）列入到經(jīng)營異常名錄及嚴重違法失信企業(yè)名單，或被列入到上述名錄及名單中但已被移出；未被“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”列入嚴重失信主體名單和經(jīng)營異常名錄；未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn）” 列入失信被執(zhí)行人名單。（提供網(wǎng)站截圖并加蓋投標人公章）

（三）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的。（提供投標人承諾書并加蓋投標人公章）

（四）投標人具有依法繳納稅收的良好記錄。（提供投標截止時間前6個月內(nèi)任意1個月依法繳納稅收相關材料復印件并加蓋投標人公章）

（五）投標人自2022年1月1日起具有金融業(yè)相關投標標的物中采購服務案例，合同采購金額不低于2萬元（提供加蓋公章的合同復印件或服務期內(nèi)的增值稅發(fā)票復印件，原件待核查。）

（六）本項目不接受聯(lián)合體，不允許轉包或分包。

三、報名資料提交

（一）請將下列1至2項材料掃描成的PDF文件（非原件請加蓋公司公章），以電子郵件方式發(fā)送至郵箱。

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，法人身份證正反面。

2.資格條件中（二）至（五）項目中涉及的證明材料。

3.《報名單位信息表》（該信息表需提供Excel版本，非PDF文件），格式見附件。

（二）郵件主題及報名材料文件名格式為：XXX項目-XXX公司。

（三）電子郵箱地址： 314658902@qq.com

四、招標文件的獲取

(一)獲取時間：2025年1月13日到2025年1月23日17時00分；

（二）獲取方式：我行將根據(jù)《報名單位信息表》預留的郵箱發(fā)送招標文件，本公告發(fā)布之日即為投標報名及獲取招標文件的時間。

五、投標文件的遞交

（一）遞交截止時間：2025年2月5日17時00分。

（二）提交招標文件方式：紙質遞交。

（三）提交招標文件地點：江蘇省邳州市建設中路16號（信合大廈）。

六、其他說明

（一）我行接受報名并不表示接受報名單位參與本項目后續(xù)服務工作。

（二）報名單位提交資料中如有虛假信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，我行將予以備案并禁止相關單位參加后續(xù)采購項目。

七、聯(lián)系方式

報名聯(lián)系人員：劉經(jīng)理

聯(lián)系電話：15005220202

特此公告！

附件：報名單位信息表.xlsx